安迪苏(600299)：中信证券股份无限公司关于蓝星安

　　中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接管蓝星安迪苏股份无限公司（以下简称“安迪苏”、“刊行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象刊行 A股股票的保荐人。中信证券股份无限公司及保荐代表人按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）等相关法令、律例和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“所”）的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和原则出具刊行保荐书，并所出具文件的实正在性、精确性和完整性。若因保荐报酬刊行人本次刊行制做、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，给投资者形成丧失的，保荐人将依法补偿投资者丧失。正在本刊行保荐书中，除上下文还有所指，释义取《蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行 A股股票募集仿单》不异。中信证券指定潘杰克、黄艺彬做为蓝星安迪苏股份无限公司向特定对象刊行A股股票项目标保荐代表人；指定韩铮做为项目协办人；指定封硕、罗毅、孔培宇、张敬送、郑浦屹东做为项目组其他。潘杰克：保荐代表人，证券执业编号：S07，现任中信证券股份无限公司投资银行办理委员会副总裁，参取的项目包罗：汇得科技初次公开辟行股票并正在从板上市，大德鑫泰初次公开辟行股票并正在创业板上市等首发项目；金陵药业向特定对象刊行股份，美锦能源境外刊行全球存托凭证等再融资项目；军信股份刊行股份采办资产并募集配套资金，南京化纤收购越科新材料，朗晖石化沉组蓝帆化工、齐鲁增塑剂等沉组项目；以及东松医疗新三板挂牌，南京新工集团公开辟行公司债券等项目。潘杰克比来 3年内未被中国证监会采纳过监管办法，未遭到过证券买卖所公开和中国证券业协会自律处分。黄艺彬，保荐代表人，证券执业编号：S99，现任投资银行办理委员会董事总司理，参取的项目包罗：中国核电IPO项目、崇达手艺IPO项目、A股 IPO、中核同辐 H股 IPO项目、永兴股份IPO项目等 IPO项目；大唐国际非公开辟行项目、广州成长非公开辟行项目、华电国际非公开辟行项目、华能国际非公开辟行项目、项目、中国核电非公开辟行项目、节能风电非公开辟行项目、同方股份非公开辟行等再融资项目；长江电力严沉资产沉组项目、中油工程全体上市项目、中油本钱全体上市项目、皖能电力刊行股份采办资产项目、国电电力中国神华沉组等并购沉组项目等。黄艺彬比来 3年内未被中国证监会采纳过监管办法，未遭到过证券买卖所公开和中国证券业协会自律处分。韩铮，证券执业编号：S31，现任中信证券投资银行办理委员会副总裁，参取的项目包罗：中国海油A股 IPO项目、华润新能源IPO项目、先正达集团 IPO项目、中航石油 IPO项目、中润新材 IPO项目、海目星向特定对象刊行项目、电投能源2022年非公开辟行项目、明阳智能2020年非公开辟行项目、同方股份2020年非公开辟行项目等。韩铮比来 3年内未被中国证监会采纳过监管办法，未遭到过证券买卖所公开和中国证券业协会自律处分。封硕，证券执业编号：S45，现任中信证券投资银行办理委员会高级副总裁，曾参取凯赛生物IPO、鹿山新材IPO、维远化学 IPO、锦波生物IPO、慧谷新材 IPO、先正达 IPO、中润新材 IPO、海湾化学 IPO、金石资本IPO、科迈股份 IPO、宇新股份非公开辟行、东方盛虹刊行股份采办斯尔邦并募集配套资金、天科股份严沉资产沉组暨中国昊华全体上市、美欣达严沉资产沉组、驰宏锌锗非公开、中化国际JS财政参谋项目、深圳水务财政参谋、慈溪国有资产控股无限公司企、齐商银行 15年信贷资产证券化等项目工做。罗毅，证券执业编号：S28，现任中信证券投资银行办理委员会高级司理，曾参取了广钢气体IPO项目、永兴股份IPO项目、盛新锂能非公开辟行项目、盛新锂能R等项目。孔培宇，证券执业编号：S84，现任中信证券投资银行办理委员会高级司理。曾先后参取了电投能源非公开项目、华能水电非公开项目、五洲新春非公开项目、奥扬科技北交所 IPO项目等。张敬送，证券执业编号：S71，现任中信证券投资银行办理委员会高级司理，曾参取了华润新能源IPO项目、鹿山新材IPO项目、佰维存储IPO项目、鹿山新材公开辟行可转债海目星向特定对象刊行、文山电力上市公司收购项目、西部创业上市公司收购等项目。郑浦屹东，证券执业编号：S26，现任中信证券投资银行办理委员会高级司理，曾先后参取埃维股份北交所 IPO项目、凯金能源北交所 IPO等。未遭到过证券买卖所公开和中国证券业协会自律处分。安迪苏专注于研发、出产和发卖动物养分添加剂，是全球主要动物养分品添加剂带领企业。安迪苏产物分为两类：功能性产物和特种产物。做为全球动物养分和健康行业的带领者，安迪苏通过计谋合做、产物取办事、研究取立异的无机连系供给全面处理方案。安迪苏的愿景是以经济平安且可持续的体例为人类供给高质量食物。环绕平安和可持续成长，公司一曲积极实施“双支柱”计谋，即正在不竭巩固蛋氨酸行业领先地位的同时，加速特种营业的成长。为此，安迪苏为市场带来了全方位的产物和办事，正在所有动物品种的饲料和动物出产的环节步调都为客户供给了支撑。减轻霉菌毒素对动物健康、繁衍和出产机能的负面影 响；谷物和饲猜中霉菌和细菌病原体的繁殖公司通过研发立异，为客户供给更高效率，更低成本的产物取增值办事。公司正在出产工艺方面的焦点手艺先辈性和立异性较着，可以或许无效提超出跨越产效率、提拔产物机能，维持焦点产物的成本和质量劣势，不竭扩大产物组合和产能。近十年，公司通过不竭立异，持续打制焦点产物取办事，逐年推出高性价比、高质量的焦点产物。截至 2024年 12月 31日，蓝星集团持有公司 85。77%的股份，国务院国资委全资持有的国有独资公司中国中化节制的蓝星集团及橡胶工业研究设想院无限公司合计持有公司总股本的 85。91%。公司控股股东为蓝星集团，现实节制报酬国务院国资委。许可项目：饲料添加剂出产【分支机构运营】；食物添加剂出产【分 支机构运营】。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；化工产物出产 （不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）； 炼油、化工出产公用设备发卖；炼油、化工出产公用设备制制；食 品添加剂发卖；饲料添加剂发卖；公用化学产物制制（不含化 学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；生物化工产物技 术研发；国内商业代办署理；专业保洁、清洗、消毒办事；日用化学产 品制制；日用化学产物发卖；合成材料制制（不含化学品）； 石油成品制制（不含化学品）；公用设备制制；水环 境污染防治办事；生态材料制制；水资本公用机械设备制制； 气体、液体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖； 工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、技 术交换、手艺让渡、手艺推广；公用设备制制（不含许可类专业设 备制制）；手艺进出口；节能办理办事；工业工程设想办事；工程 办理办事；货色进出口；对外承包工程；碳减排、碳、碳捕获、 碳封存手艺研发；通用设备制制（不含特种设备制制）；非栖身房 地产租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；环保征询办事。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不 得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）7、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、根基每股收益、扣除非经常性损益后根基每股收益按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第 9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）计较 五、保荐人取刊行人存正在的联系关系关系（一）本保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份环境经核查，截至 2024年 12月 31日，现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境如下： 经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人自停业务股票账户累计持有刊行人 1，916，374股 A股股票，占刊行人总股本的比例为 0。07%；本保荐人自停业务股票账户累计持有刊行人联系关系方昊华化工科技集团股份无限公司（以下简称“昊华科技”）300，443股 A股股票，占昊华科技总股本的比例为 0。03%；本保荐人自停业务股票账户未持有刊行人联系关系方中化化肥控股无限公司（以下简称“中化化肥”）H股股票。经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人信用融券专户累计持有刊行人42，900股 A股股票，占刊行人总股本的比例为 0。0016%；本保荐人信用融券专户累计持有刊行人联系关系方昊华科技38，600股 A股股票，占昊华科技总股本的比例为 0。0035%；本保荐人信用融券专户未持有刊行人联系关系方中化化肥 H股股票。经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人资产办理营业股票账户未持有刊行人 A股股票；本保荐人资产办理营业股票账户持有刊行人联系关系方昊华科技3，600股 A股股票，占昊华科技总股本的比例为 0。0003%；本保荐人资产办理营业股票账户未持有刊行人联系关系方中化化肥 H股股票。经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人主要联系关系方合计持有刊行人13，252，881股 A股股票，占刊行人总股本的比例为 0。49%；本保荐人主要联系关系方合计持有刊行人联系关系方昊华科技9，652，222股 A股股票，占昊华科技总股本的比例为 0。87%；本保荐人主要联系关系方合计持有刊行人联系关系方中化化肥 27，222，000股H股股票，占中化化肥总股本的比例为 0。39%。经核查，除上述环境外，不存正在本保荐人及其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、主要联系关系方股份的景象。（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份环境经核查，截至 2024年 12月 31日，刊行人或其控股股东、主要联系关系方除二级市场公开买卖外，不存正在持有本保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。（三）保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员具有刊行益、正在刊行人任职等环境经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员不存正在具有刊行益、正在刊行人任职等环境。（四）保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方中，除主要联系关系方中信银行做为贸易银行取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方存正在基于一般贸易往来的融资放置外，不存正在彼此供给或者融资等环境。经核查，截至 2024年 12月 31日，本保荐人取刊行人之间不存正在可能影响保荐人履行保荐职责的其他联系关系关系。内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预定环境对项目进行现场内核。内核部正在受理项目申报材料之后，将审核员别离从法令和财政角度对项目申请文件进行初审。同时内核部连系项目环境，有可能礼聘外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部供给专业看法支撑。由内核部审核员召集该项目标签字保荐代表人、项目担任人履行问核法式，扣问该项目标尽职查询拜访工做环境，并提示其未尽到勤奋尽责的法令后果。内核审议正在对项目文件和材料进行细心研判的根本上，连系项目质量节制演讲，沉点关心审议项目能否符律律例、规范性文件和自律法则的相关要求，尽职查询拜访能否勤奋尽责。发觉审议项目存正在问题和风险的，提出版面反馈看法，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核演讲。内核委员会以现场会议体例履行职责，以投票表决体例对内核会议审议事项做出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议该当至多经 2/3以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核看法的回答、落实环境进行审核，确保内核看法正在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前获得落实。2025年 3月 20日，中信证券内核委员会以通信体例召开了安迪苏向特定对象刊行 A股股票项目内核会，对安迪苏向特定对象刊行 A股股票相关内核部关心问题进行了会商，经全体参会内核委员投票表决，安迪苏向特定对象刊行 A股股票项目申请通过了中信证券的内部审核。（一）保荐人已按照法令、行规和中国证监会、所的，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。（二）保荐人有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会、所相关证券刊行上市的相关。（三）保荐人有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。（六）保荐人所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查。（七）保荐人证券刊行保荐书、取履行保荐职责相关的其他文件不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。（八）保荐人对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会、所的和行业规范。